Prakticky všichni přední světoví výrobci vozidel spustili hromadně dostupné propojené služby v klíčových regionech. Propojená vozidla spoléhají na telematickou řídicí jednotku (TCU), která zajišťuje komunikaci mezi vozidlem a externími sítěmi a navigačními satelitními systémy. Mezi příklady nabízených služeb pro propojená auta patří eCall a silniční asistence, sledování odcizených vozidel (SVT), diagnostika vozidel, aktualizace over-the-air (OTA), propojená navigace, zábavní služby jako streamování hudby a videa, komfortní služby, Wi-Fi hotspoty a také služby osobního asistenta s umělou inteligencí.
Ve své nejnovější zprávě s názvem „The automotive connectivity SoC, NAD and TCU markets“ společnost Berg Insight odhaduje, že globální dodávky TCU pro osobní automobily i užitková vozidla dosáhly v roce 2024 celkem 74,4 milionu jednotek. Při složené roční míře růstu (CAGR) 5,0 % se očekává, že globální dodávky dosáhnou v roce 2029 celkem 95,0 milionu jednotek. Celková globální tržní hodnota TCU má podle prognóz vzrůst z 8,6 miliardy eur v roce 2024 na 11,5 miliardy eur v roce 2029.
Berg Insight odhaduje, že 78 % všech nových osobních automobilů a užitkových vozidel prodaných po celém světě v roce 2024 bylo vybaveno TCU, což je nárůst ze 74 % v roce 2023. Naprostá většina všech dnes prodávaných TCU disponuje konektivitou 4G LTE, ačkoli mnoho výrobců automobilů plánuje použít 5G TCU pro příští generaci vozů, které budou uvedeny na trh v nadcházejících letech. Berg Insight očekává, že 5G TCU budou v roce 2029 představovat přibližně 70 % celkových dodávek.
Ekosystém hardwarové telematiky OEM
Ekosystém hardwarové telematiky OEM zahrnuje dodavatele TCU, dodavatele zařízení pro síťový přístup (NAD) a dodavatele systémů na čipu (SoC). Hodnotový řetězec se vyznačuje silnými aktéry na obou koncích. Výrobci vozidel OEM mají nad svými dodavateli značnou moc a diktují jak technické specifikace, tak obchodní podmínky. Na opačném konci si dodavatelé SoC udržují významnou vyjednávací sílu, podpořenou vysokými technologickými bariérami vstupu a vysoce koncentrovanou tržní strukturou.
Dodavatelé NAD a TCU tak působí v omezeném prostředním prostoru mezi dominantními upstream a downstream hráči. Tito hráči musí neustále vyvažovat konkurenční požadavky výrobců OEM a dodavatelů SoC, přizpůsobovat své návrhy a obchodní podmínky, aby si udrželi tyto vztahy. Úspěch v tomto prostředí do značné míry závisí na flexibilitě, technické obratnosti a schopnosti úzce se sladit s požadavky OEM a zároveň efektivně řídit závislosti na dodavatelích SoC.
Komplexnost vývoje TCU
Návrh a vývoj TCU je složitý, protože tyto jednotky se musí integrovat s dalšími systémy vozidla, splňovat přísné standardy kvality a zajistit výkon během dlouhého životního cyklu modelu vozidla. Z tohoto důvodu jsou TCU obecně vyvíjeny zavedenými dodavateli automobilového průmyslu ve spolupráci s výrobci automobilů.
Berg Insight řadí společnost LG Electronics jako předního dodavatele TCU z hlediska dodávek. Aumovio a Harman byli na druhém místě, oba s významnými podíly na trhu. Mezi další významné dodavatele TCU patří Actia, Bosch, Denso, Desay SV Automotive, Gosuncn WeLink, Hyundai Mobis, Lear, Lan-You Technology, Marelli, Neusoft Corporation a Valeo.
Klíčoví hráči v ekosystému TCU
Mezi důležité hráče v ekosystému TCU patří dodavatelé SoC a dodavatelé modulů NAD. Segment automobilových konektivních SoC je silně dominován společností Qualcomm, která má dlouholeté vztahy se všemi největšími dodavateli modulů NAD, dodavateli TCU a automobilovými výrobci OEM. MediaTek se řadí na druhé místo a v posledních letech přesunul své podnikání v oblasti IoT směrem k high-end 5G aplikacím se silným zaměřením na automobilový sektor. Dalšími významnými dodavateli automobilových konektivních SoC jsou čínské společnosti UNISOC a ASR Microelectronics.
SoC jsou následně integrovány do modulů NAD. Mezi vývojáře modulů NAD patří jak specializovaní poskytovatelé celulárních modulů, tak dodavatelé TCU, kteří působí jako vertikálně integrovaní výrobci TCU s vlastními kapacitami pro návrh modulů NAD. Quectel je předním poskytovatelem modulů NAD pro automobilový průmysl, následován společností Rolling Wireless. Mezi další významné dodavatele modulů NAD patří dodavatelé TCU LG Electronics a Aumovio, stejně jako specializovaní dodavatelé modulů jako Favalon (Fibocom), MeiG a Kontron.
Dodávky TCU vykazují růst napříč všemi hlavními světovými regiony, přičemž největší dynamika je očekávána v oblastech s rychle se rozvíjejícím automobilovým průmyslem. Přechod na 5G technologii představuje klíčový trend, který bude formovat trh v nadcházejících letech. Výrobci automobilů stále více investují do propojených služeb, které nabízejí přidanou hodnotu zákazníkům a otevírají nové obchodní modely.
Rostoucí důraz na bezpečnost, pohodlí a zábavu v automobilech pohání poptávku po pokročilejších telematických systémech. Zároveň regulační požadavky v různých regionech, jako je povinné eCall v Evropě, podporují masové zavádění TCU technologií.
Zdroj: iot-now.com
